Ajouter et modifier un compte manuel

Suivez vous-même un compte que vous ne voulez pas connecter, ou qui ne peut pas être lié. Voici comment le créer et tenir son solde à jour.

Un compte manuel est un compte que vous tenez à jour vous-même. Il compte dans votre valeur nette comme un compte connecté, mais il change seulement quand vous le modifiez. Utilisez-le pour un compte que vous préférez ne pas connecter, ou pour une banque qui ne peut pas être liée.

Créer un compte manuel

Cliquez sur Ajouter un compte dans la barre latérale ou sur la page Comptes.
Au bas de la fenêtre, parmi les autres façons d’ajouter un compte, cliquez sur Ajouter manuellement.
Sous Qu’ajoutez-vous?, choisissez Compte bancaire ou de placement.
Dans Ajouter un Compte Manuel, choisissez un Type de Compte (voir plus bas).
Entrez le Nom du Compte, le Solde (ou le Montant dû pour une dette) et la Devise.
Enregistrez. Le compte apparaît sur la page Comptes avec le statut Manuel.

Types de compte offerts

Type	Pour
Espèces	L’argent comptant
Compte Chèque	Un compte chèques
Épargne	Un compte d’épargne
CÉLI, REER, REEE	Les comptes enregistrés canadiens
Investissement	Un compte de placement non enregistré
Crédit	Une carte de crédit
Marge de Crédit	Une marge de crédit
Hypothèque	Un prêt hypothécaire
Prêt Étudiant	Un prêt étudiant

Quelques règles :

Les CELI, REER et REEE doivent être en dollars canadiens. Mozaic affiche Les comptes canadiens doivent utiliser CAD si vous choisissez une autre devise.
Le CELIAPP et les comptes sur marge ne font pas partie de cette liste. Un compte sur marge s’ajoute quand vous connectez votre courtier.
Pour une dette, entrez ce que vous devez sous forme de nombre positif. N’utilisez un nombre négatif que pour un solde créditeur, lorsque le prêteur vous doit de l’argent.

Modifier un compte manuel

Cliquez sur le compte pour ouvrir son panneau, puis ouvrez le menu ⋯ (Actions Rapides) :

Renommer change le nom (255 caractères au plus). Cliquez sur Enregistrer.
Mettre le solde à jour vous demande le solde actuel. Le message Solde mis à jour confirme l’enregistrement, et le statut devient Modifié [heure].

Pour un compte de placement manuel, le panneau offre aussi Ajouter un titre pour inscrire ce que vous détenez. Une fois les titres ajoutés, Mettre le solde à jour demande seulement l’Encaisse, puisque les titres sont comptés à part.

Pour ajouter des transactions passées à partir d’un relevé bancaire, utilisez Importer un CSV dans le même menu.

Autres éléments à ajouter à la main

Une maison, une voiture ou d’autres objets de valeur sont des actifs, pas des comptes. Dans la fenêtre Ajouter manuellement, choisissez une catégorie comme Immobilier ou Véhicule plutôt que Compte bancaire ou de placement.