Arrêter, déconnecter ou supprimer un compte

Mozaic n’a pas d’option distincte pour « masquer » un compte. Vous choisissez plutôt jusqu’où aller : arrêter la mise à jour d’un compte, déconnecter toute une banque ou supprimer un compte. Les trois se font à partir du panneau du compte : cliquez sur le compte dans la page Comptes, puis ouvrez le menu ⋯ (Actions Rapides).

Arrêter la synchronisation d’un compte

Utilisez cette option quand une connexion bancaire importe un compte que vous ne voulez plus voir se mettre à jour, par exemple un vieux compte d’épargne, pendant que les autres continuent de se synchroniser.

1. Dans le menu ⋯, cliquez sur Arrêter la synchronisation de ce compte.
2. Choisissez ce qu’il advient des données déjà enregistrées (les deux options sont expliquées plus bas).
3. Cliquez sur Confirmer. Le message Compte retiré de la synchronisation s’affiche.

Les deux options :

• Conserver le compte et son historique : il demeure dans votre liste avec son dernier solde connu et ses transactions passées. Il cesse simplement de se mettre à jour.
• Le supprimer définitivement : supprime le compte et tout ce qui y est enregistré (transactions, titres et historique). Cette action est irréversible.

Si vous le conservez, la ligne affiche ensuite Non synchronisé. Arrêter la synchronisation de ce compte est offert seulement pour un compte connecté qui fonctionne et qui partage sa connexion avec au moins un autre compte actif. Pour le dernier compte d’une connexion, déconnectez plutôt la banque. Un compte manuel ne peut pas être exclu : supprimez-le.

Déconnecter une banque ou un courtier

Cette action met fin à la connexion pour tous les comptes qui en dépendent.

1. Dans le menu ⋯, cliquez sur Déconnecter [nom de la banque].
2. Sous Choisissez ce qui arrive à vos données, choisissez l’une des trois options plus bas.
3. Sous Vérifiez ce qui arrive, puis confirmez, vérifiez le nombre d’éléments touchés.
4. Cliquez sur Déconnecter.

Les trois options :

• Conserver mes données : les comptes passent en lecture seule. Rien n’est supprimé.
• Supprimer après 90 jours : délai de grâce, les données peuvent être rétablies dans les 90 jours.
• Supprimer immédiatement : supprime définitivement tous les comptes, transactions et participations.

La déconnexion se fait seulement à partir du panneau du compte, pas dans les Paramètres.

Supprimer un compte

Supprimer le compte apparaît dans le menu ⋯ pour les comptes manuels, ainsi que pour les comptes connectés dont la connexion est interrompue, dont la synchronisation est arrêtée ou qui ne sont plus rattachés à une connexion. Mozaic vous demande de confirmer, puisque cette action est irréversible. Le message Compte supprimé s’affiche ensuite.

Laquelle choisir

À noter : Supprimer tout votre profil Mozaic est une autre démarche. Consultez l’article connexe sur la suppression de votre compte.