Consulter vos participations

Mozaic n'a pas de page distincte pour vos participations. Elles apparaissent à trois endroits : le tableau de bord, le panneau du compte dans la page Comptes et l'onglet Performance de l'Analytique.

Où voir vos participations

• Tableau de bord : la carte Participations affiche vos principaux titres par valeur, avec Symbole, le compte, G/P et Valeur. Chaque ligne indique aussi le nombre d'actions et le prix. Cliquez sur une ligne pour ouvrir la page de détail du titre.
• Comptes : ouvrez un compte de placement pour voir chaque titre dans son panneau, avec le symbole, la quantité et le prix, le gain en % et la valeur.
• Analytique > Performance : le tableau Avoirs présente Symbole / Compte, Parts, Coût moy., Valeur, Poids et P&P pour chaque titre.

Coût d'acquisition et gain en %

Le coût d'acquisition correspond à la quantité multipliée par le coût moyen par unité. Le coût moyen vient de votre courtier si le compte est connecté, ou de vous si vous saisissez le titre vous-même.

• Le gain en % compare la valeur actuelle à ce coût d'acquisition.
• Si un titre n'a pas de coût d'acquisition, son gain en % reste vide. Il n'est pas affiché à 0 %.
• Si un titre n'a pas de prix, un tiret remplace la valeur.
• Lorsque certains titres n'ont pas de coût d'acquisition, un avertissement vous indique combien.

À noter : Mozaic utilise le coût moyen tel quel. Il ne calcule pas le prix de base rajusté (PBR) à des fins fiscales. Gardez vos propres registres pour votre déclaration de revenus.

Ajouter ou modifier un titre à la main

Pour un compte qui ne se synchronise pas, vous saisissez les titres vous-même.

1. Allez dans Comptes et ouvrez le compte.
2. Sélectionnez Ajouter un titre.
3. Entrez le Symbole et la Quantité.
4. Entrez un Prix du marché, un Coût moyen, ou les deux. Il en faut au moins un.
5. Enregistrez.

Le Coût moyen est ce que vous avez payé par unité. Les gains et les pertes sont mesurés par rapport à lui. Si vous le laissez vide, le gain en % restera vide.

Pour changer un titre plus tard, ouvrez-le et sélectionnez Modifier le titre.

Si quelque chose semble incorrect

• Le gain en % est vide : le titre n'a pas de coût d'acquisition. Pour un titre saisi à la main, modifiez-le et ajoutez le Coût moyen. Pour un compte connecté, le chiffre vient de votre courtier.
• Une valeur manque : aucun prix n'était disponible pour ce titre. Pour un titre saisi à la main, ajoutez un Prix du marché.