Connecter un compte de courtage

Les courtiers comme Wealthsimple ou Questrade se connectent avec SnapTrade. Voici comment fonctionne la connexion et ce que vous voyez au retour dans Mozaic.

Mis à jour le

Les comptes de courtage et de placement se connectent avec SnapTrade, un service qui donne à Mozaic un accès en lecture seule à vos avoirs et à vos soldes. Vous commencez avec le même bouton Ajouter un compte que pour une banque.

À noter : Pour connecter un compte, il faut un essai gratuit ou un abonnement actif. Consultez les tarifs.

Connecter votre courtier

  1. Cliquez sur Ajouter un compte dans la barre latérale ou sur la page Comptes.
  2. Dans Rechercher des institutions, tapez le nom de votre courtier et sélectionnez-le.
  3. Si l’institution offre plus d’une voie, Mozaic demande Que souhaitez-vous connecter ? Les badges via Plaid et via SnapTrade indiquent le service utilisé par chaque option. Celle marquée Recommandé est habituellement le bon choix.
  4. Votre onglet passe à la page de SnapTrade. C’est une page complète, pas une fenêtre contextuelle : ne fermez pas l’onglet.
  5. Connectez-vous à votre courtier sur cette page et autorisez l’accès.
  6. Une fois terminé, vous revenez sur la page Comptes de Mozaic.

À votre retour

Mozaic affiche l’état de l’importation :

  • Importation de vos comptes de votre courtier. Les comptes sont en route.
  • Vos comptes de [nom du courtier] sont prêts. Tout est arrivé.
  • Vos comptes de [nom du courtier] ne sont pas encore arrivés. C’est plus long que d’habitude. Revenez dans quelques minutes.
  • [nom du courtier] est connecté, mais nous n’avons pas pu importer vos comptes. Le lien a fonctionné, mais pas l’importation.
  • Nous n’avons pas pu confirmer si l’importation de vos comptes de [nom du courtier] est terminée. Actualisez la page Comptes dans un moment pour voir ce qui est arrivé.

Connecter deux fois le même courtier

Si le courtier est déjà connecté, la fenêtre Déjà connecté s’affiche d’abord. L’ajouter de nouveau crée une deuxième connexion, et les comptes visibles par les deux identifiants sont comptés deux fois. Continuez seulement si le deuxième identifiant donne accès à d’autres comptes, par exemple ceux de votre conjoint.

En cas de problème

  • Si vous avez fermé la page de SnapTrade avant la fin, rien n’a été connecté. Recommencez à partir de Ajouter un compte.
  • Si un courtier connecté affiche plus tard Reconnexion nécessaire, consultez l’article sur la reconnexion.
  • Pour voir quels courtiers sont pris en charge, consultez les institutions prises en charge.

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