L'assistant de configuration et la liste

À votre première connexion, Mozaic vous guide dans un court assistant de configuration. Il règle votre langue, votre devise et vos choix de confidentialité, vous aide à ajouter un premier compte et vous suggère des objectifs et des budgets. Certaines étapes peuvent être passées, mais pas l'assistant au complet.

Le fonctionnement de l'assistant

Un compteur en haut indique où vous en êtes, par exemple Étape 3/12. Le total dépend de vos réponses. Le bouton Retour ramène à l'étape précédente.

Votre progression est enregistrée au fur et à mesure. Si vous fermez l'onglet, vous reprenez à la même étape à votre prochaine connexion.

Ce qu'il vous demande

1. Accueil : choisissez votre Langue, puis sélectionnez Commencer.
2. Aperçu : un coup d'œil sur ce que Mozaic affiche. Sélectionnez Continuer.
3. Comment avez-vous découvert Mozaic? Vous pouvez Passer cette étape.
4. Avec qui faites-vous affaire? Choisissez une ou plusieurs banques. Elles s'afficheront en premier quand vous connecterez un compte.
5. Qu'est-ce qui compte le plus en ce moment? Choisissez un but, comme acheter une maison ou rembourser une dette.
6. Quand voulez-vous y arriver? Facultatif.
7. Votre plan : Mozaic vous présente un plan selon vos réponses. Sélectionnez Enregistrer mon plan.
8. Confiance : comment Mozaic traite vos données. Les connexions sont en lecture seule : Mozaic ne peut pas déplacer votre argent. Sélectionnez Compris.
9. Confidentialité : quatre cases. Collecte de données et Partage avec des tiers sont obligatoires pour continuer; Statistiques et Conseils de démarrage et nouveautés sont facultatives. Sélectionnez Accepter et continuer. Si vous sélectionnez Refuser et se déconnecter, vous êtes déconnecté.
10. Devise : Mozaic devine votre devise d'après votre région. Sélectionnez C'est la bonne, choisissez-en une autre avec Plus de devises, ou passez l'étape.
11. Ajouter un compte : connectez une banque ou un courtier, ou ajoutez un compte à la main. Voir la section suivante.
12. Votre premier chiffre : dès qu'un compte est ajouté, Mozaic affiche votre total.
13. Objectifs et budgets : choisissez parmi les objectifs et budgets suggérés, ou sélectionnez Plus tard. L'étape des budgets ne s'affiche que si vous avez un compte autre qu'un compte de placement.
14. Catégories : Mozaic montre sa proposition pour une de vos transactions. Sélectionnez C'est bien ça ou C'est autre chose.
15. Résumé hebdomadaire : choisissez Oui, envoyez-le ou Pas de résumé pour moi.
16. Terminé : sélectionnez Ouvrir mon tableau de bord.

Si vous avez choisi de séparer l'argent de votre entreprise, une étape de plus vous propose un registre d'entreprise distinct.

L'étape du compte

Vous pouvez ajouter un compte de deux façons :

• Connecter un compte : liez une banque ou un courtier. Votre essai le permet.
• Ajouter manuellement : choisissez Compte bancaire ou liquidités, ou Biens ou objets de valeur pour une maison, une voiture ou un autre bien.

Le bouton pour continuer reste inactif tant qu'aucun compte ni actif n'existe. Pour le faire plus tard, sélectionnez Je le ferai plus tard. Vous pourrez ajouter des comptes en tout temps depuis Comptes.

La liste Premiers pas

Après l'assistant, une carte Premiers pas s'affiche dans le coin inférieur droit de l'application. Elle indique combien d'éléments sont faits, par exemple 2 sur 4 terminés, et chaque ligne mène à la bonne page :

• Connecter un compte
• Examiner vos transactions
• Créer un budget
• Créer un objectif
• Séparer l'argent de l'entreprise (seulement si vous avez choisi ce but)

Les lignes se cochent d'elles-mêmes quand l'élément existe vraiment. Connecter un compte ne se coche qu'avec une connexion à une banque ou à un courtier, pas avec un compte manuel.

La carte disparaît quand toutes les lignes sont faites. Pour la masquer avant, sélectionnez Ne plus afficher.