Votre tableau de bord, avant et après

Tant que vous n'avez ajouté aucun compte ni actif, votre tableau de bord est vide et vous propose trois façons de commencer. Dès qu'un compte ou un actif existe, il passe tout seul à sa présentation complète.

Avant d'ajouter quoi que ce soit

Sans compte, actif ni dette, le tableau de bord affiche Aucun compte pour l'instant, la phrase Ajoutez des comptes pour commencer à suivre votre valeur nette et trois boutons :

• Connectez votre premier compte : liez une banque ou un courtier.
• Ajouter manuellement : saisissez vous-même un compte ou un actif.
• Importer un CSV : importez un fichier de relevé.

Mozaic ne remplit pas le tableau de bord de chiffres fictifs. Tout ce que vous voyez vient des comptes que vous ajoutez.

Si vous avez terminé l'assistant de configuration sans ajouter de compte, une bannière Terminez la configuration s'affiche aussi, avec un bouton Terminer la configuration qui mène à Comptes.

Une fois votre premier compte ajouté

L'écran vide disparaît de lui-même. Sur ordinateur, le tableau de bord s'ouvre sur une salutation et la date du jour, puis présente ses cartes en deux colonnes.

Colonne de gauche :

• Un résumé d'une ligne, marqué D'après vos comptes.
• Valeur nette : votre total, avec Total des Actifs et Total des Passifs, la variation du mois et depuis le début.
• Participations : vos placements les plus importants par valeur, avec un lien pour les voir tous.
• Vos budgets et vos objectifs.

Colonne de droite :

• Dernières transactions, avec Voir tout.
• Dépenses mensuelles, qui compare ce mois-ci au mois dernier.
• Vos paiements récurrents.

Sur téléphone, les mêmes cartes sont empilées en une seule colonne.

Les cartes masquées au début

Les cartes des budgets, des objectifs et des paiements récurrents n'apparaissent que lorsqu'il y a quelque chose à afficher. Créez un budget ou un objectif, et sa carte s'affiche. La carte des paiements récurrents apparaît dès qu'il y en a à afficher.

Un compte manuel compte tout de suite dans la valeur nette. Une carte comme Dernières transactions a besoin de transactions, qui viennent d'un compte connecté, d'une importation CSV ou de vos propres saisies.

Après la connexion d'une banque ou d'un courtier

Mozaic importe vos comptes en arrière-plan après la connexion : les soldes et les transactions peuvent prendre quelques minutes à arriver. Un message s'affiche pendant l'importation. Vous pouvez continuer d'utiliser l'application; les cartes se mettent à jour à mesure que les données arrivent.

En cas de problème

• Le tableau de bord est encore vide après la connexion : l'importation est peut-être en cours. Regardez dans Comptes s'il y a un message au sujet de votre institution.
• Un compte manque dans la valeur nette : si Mozaic n'a pas pu déterminer le type du compte, il vous demande de le choisir dans la page Comptes, et le compte n'est pas compté d'ici là.