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Les pages de la barre latérale, les boutons regroupés sous elles et le fonctionnement du menu sur téléphone.

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Chaque page de Mozaic est à un clic dans la barre latérale, à gauche. Sur téléphone, les pages principales sont dans une barre au bas de l'écran, et les autres sous Plus.

Les pages

Élément du menu Ce que vous y trouvez
Tableau de Bord Votre valeur nette, vos placements, budgets, objectifs, dernières transactions et dépenses du mois sur un seul écran.
Comptes Tous les comptes et actifs ajoutés, leurs soldes et l'état de leur connexion.
Transactions Toutes vos transactions : recherche, modification et catégories.
Analytique Vos flux de trésorerie, le rendement de vos placements et vos droits de cotisation au CELI.
Budgets Vos limites de dépenses mensuelles par catégorie.
Objectifs Vos objectifs d'épargne et votre progression.
Récurrents Les paiements qui reviennent, comme les abonnements et les factures.

Le bloc des actions

Sous les pages, dans ACTIONS, vous trouvez :

  • Ajouter un compte : ouvre la fenêtre pour connecter une banque ou un courtier, ajouter un compte ou un actif à la main, ou téléverser un fichier CSV.
  • Synchroniser les comptes : demande des données à jour à vos banques et courtiers connectés.
  • Une petite carte d'état : Synchronisé avec l'heure de la dernière mise à jour quand tout va bien, ou une note indiquant que des connexions sont en pause ou que des comptes demandent votre attention.
  • Aide : le centre d'aide.
  • Paramètres : votre profil, votre abonnement et vos préférences.
  • Déconnexion : vous déconnecte.

Sur téléphone

La barre du bas regroupe Tableau de Bord, Comptes, Transactions, Analytique et Plus. Sélectionnez Plus pour ouvrir le menu complet, avec les autres pages et le bloc des actions.

Un bouton flottant ouvre aussi la même fenêtre que Ajouter un compte.

Les registres distincts

Si vous tenez plus d'un registre, par exemple pour votre argent personnel et celui de votre entreprise, un sélecteur de registre s'affiche sous le logo Mozaic, en haut de la barre latérale. Choisissez un registre pour voir ses comptes et ses transactions. Avec un seul registre, le sélecteur n'apparaît pas.

Du tableau de bord aux détails

La plupart des cartes du tableau de bord mènent à leur page :

  • Participations mène à la liste complète de vos placements.
  • Dernières transactions offre Voir tout, qui ouvre Transactions.
  • Les cartes des budgets, des objectifs et des paiements récurrents mènent chacune à la liste complète.

Astuce : Si la carte d'état indique qu'un compte demande votre attention, ouvrez Comptes et activez le filtre Attention requise pour savoir lesquels.

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