Trouver une transaction

La page Transactions se filtre, elle ne se fouille pas par mot-clé : vous choisissez un type avec les filtres rapides, puis une période, un statut ou un canal de paiement dans la fenêtre de filtre. Pour votre activité la plus récente, la recherche globale en haut de l'application est plus rapide.

Utiliser les filtres rapides

En haut de la liste, chaque filtre indique le nombre de transactions qu'il contient :

• Tous : l'ensemble des transactions.
• Revenus : l'argent qui entre.
• Dépenses : l'argent qui sort, sauf les transferts.
• Transferts : l'argent déplacé d'un compte à l'autre.
• Non Catégorisé : les transactions sans catégorie.
• À vérifier : les catégories choisies par l'IA que vous n'avez pas encore confirmées.

Filtrer par date, statut ou canal

1. Ouvrez Transactions dans le menu de gauche.
2. Sélectionnez le bouton Filtrer (sur téléphone, l'icône Filtrer dans la barre du haut). La fenêtre Filtrer les transactions s'ouvre.
3. Sous Sélectionner la période, choisissez Aujourd'hui, Cette semaine, Ce mois, Ce trimestre ou Cette année. Pour choisir vos propres dates, prenez Plage personnalisée et indiquez une Date de début et une Date de fin (de 2000 à aujourd'hui).
4. Sous Statut, choisissez En attente ou Réglée si vous voulez voir un seul des deux.
5. Sous Canal de paiement, choisissez En ligne, En magasin ou Autre.
6. Sélectionnez Appliquer.

Pour revenir à la liste complète, rouvrez la fenêtre et sélectionnez Effacer le filtre.

La liste charge 50 transactions à la fois; faites défiler pour en afficher d'autres.

Astuce : Pour retrouver un achat plus ancien, combinez un filtre rapide avec une Plage personnalisée de quelques jours autour de la date dont vous vous souvenez, puis parcourez la courte liste qui reste.

Rechercher une transaction récente

Le champ de recherche dans l'en-tête (ou Ctrl+K, Cmd+K sur Mac) cherche dans toute l'application : comptes, avoirs, actions rapides et vos transactions les plus récentes, soit une dizaine environ. La recherche porte sur le commerçant ou la description et sur la catégorie. Choisir une transaction dans les résultats ouvre la page Transactions.

Pour une transaction plus ancienne, utilisez plutôt les filtres rapides et la fenêtre de filtre décrits plus haut.

Les groupes de comptes changent ce que vous voyez

Si vous avez plus d'un groupe de comptes, la liste montre seulement le groupe choisi dans le sélecteur du menu de gauche. Choisissez Tout dans le sélecteur pour revoir tous vos comptes.

En cas de problème

• La liste indique Aucune transaction : vérifiez qu'aucun filtre n'est encore actif (sélectionnez Effacer le filtre) et que le sélecteur du menu de gauche est sur le bon groupe.
• Une transaction d'un compte connecté manque : elle n'est peut-être pas encore synchronisée. Vérifiez l'état de synchronisation du compte dans la page Comptes.