Modifier, ajouter et supprimer des transactions

Cliquez sur une ligne de la page Transactions pour en ouvrir le détail. Vous pouvez y changer la catégorie. Le reste de la transaction ne change plus une fois qu'elle existe.

Voir le détail d'une transaction

Un clic sur une ligne ouvre le panneau Détail de la transaction. Les flèches vers le haut et vers le bas vous font passer aux transactions voisines.

La section Détails affiche la catégorie, le compte, le statut, le canal de paiement, la date d'autorisation lorsqu'elle diffère, les notes s'il y en a et la description complète lorsqu'elle diffère du nom. Plus bas, Historique chez ce commerçant liste vos autres transactions au même endroit.

Changer la catégorie

1. Ouvrez la transaction, puis sélectionnez sa catégorie (ou sélectionnez l'étiquette de catégorie sur la ligne, dans la liste).
2. Dans Changer de catégorie, tapez dans Rechercher des catégories... pour trouver celle que vous voulez.
3. Sélectionnez-la.

Si la catégorie n'existe pas encore, sélectionnez Créer une catégorie; le nom commence par le texte que vous avez tapé.

Mozaic apprend de ce changement : les prochaines transactions de ce commerçant, et vos autres transactions passées du même groupe de comptes que vous n'avez pas modifiées à la main, reçoivent la même catégorie. L'article sur les règles de catégorie explique les exceptions.

Pour en faire une règle, ouvrez l'étiquette de catégorie sur la ligne et sélectionnez Toujours catégoriser ce marchand comme… avant de choisir la catégorie. Mozaic enregistre une règle pour les prochaines transactions et l'applique tout de suite aux transactions passées qu'elle vise, dans le même groupe de comptes et le même sens (entrée ou sortie d'argent). Les transactions modifiées à la main, et celles qu'une de vos règles plus précises couvre déjà, gardent leur catégorie.

Ce qui ne se modifie pas

Sur une transaction existante, seule la catégorie peut changer. Le montant, la date et les notes sont fixés à la création, et une transaction ne peut pas être divisée.

Si vous avez ajouté une transaction à la main avec le mauvais montant ou la mauvaise date, supprimez-la et ajoutez-la de nouveau.

Ajouter une transaction à la main

1. Dans la page Transactions, sélectionnez Ajouter une transaction (sur téléphone, le bouton +).
2. Remplissez la description et, si vous le voulez, le Marchand (facultatif).
3. Entrez le Montant et choisissez Dépense ou revenu.
4. Sous Sélectionner un Compte, choisissez le compte, puis indiquez la Date et une catégorie. Ajoutez des notes au besoin.
5. Enregistrez.

Agir sur plusieurs transactions à la fois

Cochez la case de chaque ligne voulue. Une barre apparaît avec le nombre de transactions sélectionnées et ces actions :

• Catégoriser : leur donner à toutes la même catégorie.
• Confirmer : confirmer les catégories choisies par l'IA (voir l'article sur la vérification des catégories).
• Créer une règle : ouvre la page Règles de transactions, où vous ajoutez la règle.
• Supprimer : les retire après confirmation dans la fenêtre Supprimer la transaction.

Régler les transactions en double

Quand Mozaic trouve des transactions avec le même compte, le même montant, la même date et la même description, une bannière indique combien de groupes de doublons possibles il a trouvés.

1. Sélectionnez Examiner dans la bannière. La page Transactions en double s'ouvre.
2. Pour un groupe, sélectionnez Conserver celle-ci sur la ligne à garder.
3. Pour traiter tous les groupes d'un coup, sélectionnez Tout résoudre, puis Conserver la plus ancienne ou Conserver la plus récente.

Une catégorie choisie à la main et les notes passent à la ligne conservée.

À noter : Le règlement des doublons est définitif. Vérifiez chaque groupe avant de choisir Tout résoudre.