Vos comptes de placement enregistrés et non enregistrés des deux côtés de la frontière (CELI, REER, CELIAPP, REEE, CRI, comptant et sur marge au Canada; IRA, Roth IRA, 401(k) et comptes de courtage aux États-Unis) en lecture seule via SnapTrade ou Plaid, avec positions, transactions et coût de base CAD/USD intégrés à la même vue de valeur nette multidevise que vos comptes bancaires. Aucun identifiant n'est jamais saisi dans Mozaic.
Dernière vérification : . Les détails de connexion et la couverture des produits peuvent changer ; la couverture en vigueur est suivie sur notre page institutions prises en charge. Signalez-nous toute information périmée.
Comptes comptant, CELI, REER, CELIAPP et sur marge via SnapTrade. Les positions, transactions et le coût de base se synchronisent par le flux OAuth de Wealthsimple : vous autorisez sur le site de Wealthsimple, sans jamais saisir d'identifiants.
Comptes CELI, REER, CELIAPP, REEE, comptant, sur marge et CRI via SnapTrade. Les positions, transactions et le coût de base CAD/USD se synchronisent par le flux OAuth de Questrade.
Comptes comptant, sur marge, CELI, REER, REEE et CRI via SnapTrade, avec des positions multidevises en CAD, USD, EUR, GBP, JPY et HKD préservées nativement.
Comptes CELI, REER, CELIAPP, comptant et sur marge via SnapTrade (WebBroker), aux côtés de votre compte chèques, vos cartes de crédit et votre prêt hypothécaire TD Canada Trust dans une seule vue de valeur nette.
Comptes comptant, sur marge, CELI et REER via SnapTrade. Les positions et l'activité de négociation se synchronisent en lecture seule. SnapTrade classe cette intégration comme bêta : la couverture peut être partielle et une reconnexion peut être nécessaire à l'occasion.
Comptes CELI, REER, CELIAPP, REEE, FERR, FRV, CRI et non enregistrés via Plaid, qui porte InvestorLine comme sa propre institution. Ajoutez-le comme deuxième connexion, à côté de BMO Banque en ligne.
Fidelity, Charles Schwab, Vanguard, Robinhood, E*TRADE, tastytrade, Public et Webull se connectent via SnapTrade, en lecture seule, exactement comme les courtiers canadiens ci-dessus. Les comptes de retraite suivent aussi : un IRA ou un Roth IRA côtoie un CELI ou un REER dans une seule valeur nette, convertie dans la devise de base que vous choisissez. Chase, Wells Fargo et U.S. Bank figurent deux fois, une fois comme banque et une fois comme bras de courtage, parce qu'il s'agit de deux connexions distinctes. Les comptes chèques, l'épargne et les cartes de crédit américains arrivent par Plaid depuis la page des banques.
Chaque courtier ci-dessus, sauf BMO Ligne d'action, se connecte via l'intégration en lecture seule de SnapTrade. Vous autorisez la connexion sur le site du courtier ; SnapTrade renvoie un jeton qui ne permet que de lire les positions, les soldes et l'historique des transactions. Ligne d'action fait exception : il arrive par Plaid, en lecture seule de la même façon. Mozaic ne peut pas passer d'ordres ni déplacer de fonds. Le détail par position et le coût de base sont importés pour que vos droits de cotisation aux comptes enregistrés et votre valeur nette multidevise restent exacts.
À part TD Placements directs, les bras de courtage direct des banques ne figuraient pas au catalogue de SnapTrade. C'est en train de changer : Pro-Investisseurs CIBC figure maintenant sur notre clé de production, aux côtés de TD Placements directs, en lecture seule, et retourne les positions et les soldes plutôt que l'historique de transactions. BMO Ligne d'action et CIBC Wood Gundy rejoignent tous deux Mozaic via Plaid comme institutions distinctes : vous les ajoutez comme vous ajoutez une banque. RBC Placements en Direct, Scotia iTRADE, Banque Nationale Courtage direct et Qtrade n'ont pas encore de connexion automatisée : suivez ces positions comme actifs manuels. Consultez la page institutions prises en charge pour la couverture actuelle, et connectez vos comptes chèques et cartes de crédit depuis la page des banques.
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